Каллены живут обычной жизнь, которой и жили ранее, без Беллы. Все бы хорошо, но Эдвард никак не может забыть девушку, она первая которую он навсегда полюбил. Поэтому каждыми ночами он ходит к дому Беллы и Чарли, как и прежде смотрит в окно, как спит девушка. Вскоре он понимает, что не нужно было расставаться с ней... но уже поздно.
Однажды в дом Калленов пришла девушка. Эдвард обрадовался, он подумал, что это Белла. Действительно, девушка была очень похожа на Беллу, не отличишь. Но после знакомства, Каллен узнал, что это не Белла, а ее сетра-близнец Мари.
Мари, как и Белла, в скором времени влюбилась в этого прекрасного юношу. Ну, а Эдвард... Эдвард не мог забыть Беллу, и чтобы хоть как-то вернуть прошлое, он предложил Мари встречаться, на что она дала положительный ответ.
- Эдвард, так нельзя... ты же ее не любишь... - говорили Карлайл и Эсми.
На что Эдвард только молчал.
Элис была обиженна на брата, ведь с Беллой Элис очень сдружилась, они были лучшими подругами.
Розали напротив, была рада исчезновению Беллы из жизни семьи, но и ее сестренка Розали не радовала.
Джасперу вообще было фиолетово. Как и Эмметту, они то и дело устраивали пари и прочие споры.

Белла тоже немного скучала по Эдварду, по его бархатному голосу...
Но с момента их ссоры, Белла очень сдружилась с мальчишкой-индейцем - Джейком Блэком. И кажется, он начинает ей нравится.
Белла каждый день проводит у Блэков, там ее угощают, а самое главное там она видится с Джейкобом.
Ну, а радости Джейкоба просто нет границ, он же всегда любил Беллу.
А тут такая возможность!
В общем Белла и Джейкоб долго общались, Белла ездила к Блэкам в гости... и вскоре Джейкоб предложил Белле встречаться. На что та, недолго думая, согласилась.

Замок Волтури

У Волтури все гладко, но это на первый взгляд...
Аро, кажется никогда не угомониться, опять хочет пополнение в клан. Смотря за всеми вампирами, ему приглянулась больше всех Рико Кейоро, мол она такая молодая красивая и по виду сильная вампирша. Волтури рассказывает о своей идее милой жене, на что та отвечает:
- Зачем она нам? Она еще мала!
- Она ровесница Эдварда, Элис...
- Ну и что! Она мне не нравится!! - приняла окончательное решение Сульпиция.
Между Аро и Сульпицией произошла большущая ссора.
Не смотря на решение жены, Аро конечно послушался свое мнение, и направился следить за Рико, дабы убедиться что она и правда сильная.
Он узнал, что семья Кейоро поселилась неподалеку от Калленов. А в связи с тем, что Каллены не очень рады Волтури, Аро решил не светиться на глазах у Калленов.
Он прокрался к дому Кейоро.
Постучал в дверь ... и ему открыла та, которую он ждал.
- Здравствуйте, вы кто? - недоумевая спрашивала Рико.
- Аро... Аро Волтури.
Аро протянул девушке холодную руку, но смотря у кого она холодная.
Так Рико познакомилась с самым опасным вампиром, и не подозревала об этом.
Аро добился достаточно информации о Рико и ушел. А когда уходил он тайком заглянул к Калленам.
Обычная картина... Эдвард и Белла, стоп! Но это же не Белла! Хотя очень похожа... Аро в недоумении... как она за столько времени так выросла, стала выше ростом?
Аро решил пройтись мимо дома Калленов, и как раз вышли Эдвард и "Белла".
- Эдвард, Белла, рад встрече. - солгал вампир и лукаво улыбнулся.
- Аро, что ты здесь делаешь? - яростно спросил Эд.
- Белла? Нет, я Мари, сестра Беллы. - девушка поправила Аро и протянула руку.
Но Эдвард тут же опустил руку Мари.
Эд и Мари отвернулись чтобы объясниться.
- "Мари значит... хорошо."
Аро исчез во тьме.

Ла-Пуш

С тех пор как Джейк и Белла начали встречаться, девушка стала наведываться к нему в гости чуть ли не каждый день, а оборотень проводил с ней все время. Это очень не нравилось Сэму Адли, который пригрозил Джейку, что если так продолжиться дальше, то Блэку придется уйти из банды. Джейк своим ушам не верил, он всегда стремился в эту банду, хоть и отзывался  о Сэме плохо, а теперь все мигом может рухнуть, все старания?
Разумеется, Джейкоб из банды уходить не намерен и поэтому пообещал Адли встречаться с Беллой не так часто и уделять время банде.
И вот наконец в дом Блэков пришла, точнее приехала на пикапе, Белла Свон. Она стучит в дверь, но открывает ей Билли. По его словам Джейк переутомился и сейчас спит.
- Передайте, когда проснется, чтобы пришел ко мне.
- Ладно, Белла, передам.
Красный пикап выехал с грунтовой дорожки и направился в сторону Форкса.
Билли выполнил обещание и передал Джейкобу, что девушка хочет его видеть. Блэк побежал к Белле.
Вот они уже сидели у нее в комнате.
- Белла, нам нужно поговорить.
- Я тебя слушаю.
- Нам нужно реже видеться...
- Как? Почему?
Джейк вздохнул и добавил.
- Извини, Белла, так будет лучше и для меня и для тебя.
- Объясни!
- Это касается только меня, извини.
- И что мы расстаемся?
- Нет, просто будем реже видеться.

Что будет дальше? Известно только тебе!